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【出版单位】 中国通信企业协会
【编制单位】 信息通信行业发展研究中心
【出版时间】 2020年11月 |
《中国信息通信行业发展分析报告》是中国通信企业协会跟踪研究信息通信领域相关行业及企业的发展状况与趋势，分析总结和探索行业发展、企业经营、业务创新的新经验、新思路、新途径，为政府相关部门、企业、机构和研究人员提供参考与建议。发展分析报告将定期编制出版。
《中国信息通信行业发展分析报告（通信业2020年第三季度）》（以下简称：本研究报告）就通信行业2020年前三季度的行业总体情况及相关业务发展情况了分析与判断。
本季度研究报告增加了移动短信专题分析内容，对截止9月末短信业务许可企业规模和不同类型的短信发送量进行了分析，相关数据由中国通信企业协会增值服务专业委员会提供。
本研究报告的主要内容如下：
1、行业业务量和业务收入继续保持稳步提升态势。2020年前三季度，按照上年不变价计算的电信业务总量为10968亿元，同比增长18.6%。三季度增长速度比二季度有所回落，当季同比增长17.3%，一、二季度分别同比增长17.7%和20.8%。前三季度，电信业务收入累计完成10228亿元，同比增长3.2%，增速与上半年基本持平，前三季度的同比增速分别为1.8%、4.3%和3.4%，第三季度当季业务收入增速有所回落。
2、基础电信运营商的业务收入增速进一步提升，盈利情况继续保持向好态势。三大电信运营商前三季度收入增长速度均比上半年有了进一步的提升，中国移动通信服务收入同比增长2.5%，增速比上半年提升0.6个百分点；中国电信收入同比增长3.5%，增速比上半年提升1个百分点；中国联通收入同比增长4.4%，增速比上半年提升0.4个百分点。第3季度中国电信、中国移动收入增速显著提升。
第3季度三大电信运营商的盈利同比情况均比上半年有了进一步的改善，中国移动的净利润同比下降幅度收窄；中国电信的EBITDA由上半年的同比下降0.2%扭转为3季度末的同比上升0.3%，净利润增速也比上半年提升1.4个百分点；中国联通净利润比去年同期上升10.8%，EBITDA由上半年的同比下降0.6%扭转为3季度末的同比上升0.5%。
3、固定通信业务收入保持较快增长，移动通信业务收入降幅继续收窄。从当季收入来看，固定通信业务增速比二季度有所回落，但仍保持10.8%的高位增长，移动通信业务在二季度实现同比由负转正后，三季报未能保持，当季同比下降-0.1%。从2020年前三季度各业务对通信业务收入增长的拉动作用来看，语音业务量的下滑趋于稳定，其收入下滑幅度明显收窄。由于去年前值较低，今年固定语音业务收入三季度当季收入同比增长7.6%，前三季度累计收入与去年同期基本持平。从趋势看，固定语音、移动语音业务对整体收入的负向拉动逐步减弱。
4、固定资产投资持续较快增长，5G网络建设提起完成年度目标。前三季度，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成固定资产投资2913亿元，同比增长16.5%，增速较上半年回落4.6个百分点。5G投资占比达到38.2%，5G网络和终端商用快速发展，截至9月底，累计建设5G基站69万个，其中今年新建设50万个，提前完成年初预定目标。目前累计5G终端连接数已超过了1.6亿户。超高清视频、云游戏、移动云、VR等个人应用场景逐渐丰富，医疗、能源、自动驾驶等垂直行业实践不断深化。
5、随着经济恢复性增长，移动电话通话量降幅不断收窄；第三季度移动短信业务收入增速由负转正，扭转了移动短信收入降幅扩大态势。前三季度，移动电话去话通话时长完成1.67万亿分钟，同比下降7.6%，降幅较上半年收窄2.7个百分点。随着企业复工复产和经济增长的恢复，移动电话通话量降幅逐步收窄，一二三季度移动电话通话时长的同比增速分别为-17.0%、-3.7%、-2.0%。前三季度全国移动短信业务量1.32万亿条，同比增长19.1%，增速较上半年回落5.2个百分点，移动短信业务收入同比增长0.8%，扭转了前8个月的负增长趋势。从移动短信业务量来看，第三季度短信业务量当季同比增长9.7%，增长速度呈现逐季回落趋势，而短信业务收入在第三季度呈现触底回升，到9月份收入增速实现由负转正。前三季短信业务收入累计300亿元，同比增长0.8%，第三季度收入实现较大幅度增长，季度同比增长12.4%，而二季度当季同比是下降4.9%。
6、移动数据及互联网业务收入保持较高增长，拉动电信业务收入增长1.2个百分点。由于移动互联网接入流量的快速增长，用户DOU在8月达到新的高点，前三季度，三家基础电信企业完成移动数据及互联网业务收入4688亿元，同比增长2.7%，增速比上半年回落0.5个百分点，拉动电信业务收入增长1.2个百分点，是电信业务收入稳定增长的主要支柱之一。移动数据及互联网业务在电信业务收入中占比为45.8%。分季度来看，移动数据及互联网业务一季度实现收入1584亿元，同比增长3.8%，二季度实现收入1601亿元，同比增长2.6%，三季度实现收入1503亿元，同比增长2.9%。
7、固定宽带接入用户规模稳步增长，但增速逐步趋缓，农村宽带用户在7月达到高值后出现下滑。截至9月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.76亿户，同比增长5.8%，比上年末净增2682万户。
我国农村宽带接入用户数在7月达到1.41亿户的历史高值，后两月用户连续下滑，截止9月末，用户数为1.39亿户，占比也从上半年的30%下滑到29.1%。与6月末相比，第三季度农村宽带用户减少了92万户，城市宽带用户增长了1201万户，预计未来农村宽带用户规模将趋于稳定，城市仍是增长的主要动力，但增速将逐步趋于平缓。
8、在巩固传统业务，大力拓展新兴业务的同时，基础电信运营商较好地控制了重点成本费用支出。中国铁塔公司第3季度营业收入和净利润增速进一步提升。中国电信的销售、一般及管理费用较去年同期下降6.5%，其他经营费用下降3.6%；净利润187亿元，同比增长1.7%。中国移动净利润816亿元，同比微降0.3%，净利润率为14.2%；受益于收入恢复性增长及良好成本管控，第3季度单季度净利润同比实现正增长。中国联通前三季度主营业务比去年同期增长4.4%， EBITDA为735亿元，同比上升0.5%，归属于母公司净利润比去年同期上升10.8%。前三季度，中国铁塔营业收入602.2亿元，同比增长5.6%，增速比上半年提升0.8个百分点，净利润45.6亿元，同比增长17.8%，增速比上半年提升0.9个百分点。
9、截止2020年9月底，全国具有短信许可的增值电信业务经营企业共92674家，比上月增长2.85%。从企业经营许可范围来看，无论是跨地区许可企业，还是本地许可企业，都主要集中在北京、广东、上海、江苏和浙江等地区。从发送短信的企业类别来看，目前银行类企业发送短信量位居第一，9月占比为48.15%，按发送量依次是建设银行、农业银行、工商银行和中国银行等企业规模较大，与8月相比，各银行9月短信发送量均有所下降；短信发送量位居第二的行业企业是中国移动、中国联通和中国电信三大运营商；中国平安、中国人寿、中国人保等保险类企业的短信发送量位居第三位。从短信内容类别来看，银行交易提醒类、运营商流量提醒以及短信验证码类分别位居短信量的前三位。
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报告目录：
第一节 概述
第二节 行业环境与总体发展情况
第三节 移动业务发展分析
第四节 固定业务发展分析
第五节 通信能力发展情况分析
第六节 电信运营企业经营情况
第七节 专题：9月移动短信业务分析
第八节 小 结
编制说明
本研究报告定期向国务院国有资产监督管理委员会、工业和信息化部、各省通信管理局等行业主管部门，以及中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔和中国广电集团总部管理层进行赠阅，相关单位、企业和公司如有需要，请联系中国通信企业协会进行订阅。
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